Alors que la première phase de la 135e Foire de Canton touche à sa fin, un signal clair se dégage : sur le marché mondial des onduleurs et du stockage d'énergie, de plus en plus concurrentiel, les marchés Asie-Afrique-Amérique latine (AALA) deviennent le moteur de croissance le plus important pour les entreprises chinoises des nouvelles énergies.
Du 15 au 19 avril 2024, la première phase de la 135e Foire d'import-export de Chine (Foire de Canton) s'est tenue à Guangzhou. La surface d'exposition totale a atteint 1,55 million de mètres carrés, avec un nombre record de 29 000 entreprises participantes. Placée sous le thème « Fabrication de pointe », cette première phase a notamment mis en avant un espace d'exposition considérablement agrandi dédié aux énergies nouvelles, qui a constitué l'un des points forts de la foire.
La structure des acheteurs évolue : la part de marché d'AALA continue de progresser.
Les données de cette Foire de Canton révèlent une tendance importante : les marchés émergents deviennent le moteur absolu de l'événement.
À la fin de la première phase, la participation des acheteurs étrangers en présentiel a atteint 125 440, provenant de 212 pays et régions, soit une augmentation de 23,2 % par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 85 682 acheteurs étaient originaires des pays participant à l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), représentant 68,3 % du total. Les acheteurs européens et américains n’étaient que 22 694, soit moins de 20 %.
Plus remarquable encore, les données de préinscription laissaient déjà entrevoir cette tendance. Avant même l'ouverture du salon, le nombre d'acheteurs préinscrits originaires des pays de l'initiative « la Ceinture et la Route » avait augmenté de 45,9 % sur un an, tandis que celui des acheteurs du Moyen-Orient avait progressé de 24,7 %. Ces taux de croissance dépassent largement ceux des marchés européens et américains.
« Les acheteurs européens et américains représentent désormais moins de 20 %, tandis que les clients de l'AALA occupent plus de 70 % des sièges. » Ce changement structurel oblige les entreprises chinoises du secteur des énergies nouvelles à repenser fondamentalement leur stratégie d'expansion mondiale.
Les données sur les exportations d'onduleurs confirment la tendance : la demande d'AALA est en plein essor.
L’évolution du profil des acheteurs à la Foire de Canton n’est pas un phénomène isolé : les données sur les exportations d’onduleurs confirment également la montée en puissance des marchés AALA.
D'après les données des douanes chinoises, de janvier à mars 2025, la valeur des exportations chinoises d'onduleurs a atteint 12,2 milliards de yuans, soit une hausse de 6,6 % sur un an. En termes de régions d'exportation, l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine représentaient les trois principaux marchés pour les onduleurs chinois au premier trimestre, avec respectivement 37 %, 35 % et 12 % des exportations. L'Asie a ainsi dépassé l'Europe et est devenue le premier marché d'exportation d'onduleurs pour la Chine.
L'Asie du Sud a enregistré des performances particulièrement bonnes. Au premier trimestre, la Chine a exporté pour 1,01 milliard de yuans d'onduleurs vers l'Inde (en hausse de 72 % sur un an) et pour 690 millions de yuans vers le Pakistan (en hausse de 55 %). L'Inde, le Pakistan, le Myanmar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite figuraient parmi les cinq principales destinations asiatiques des onduleurs chinois.
L’Asie du Sud-Est a également affiché une forte croissance : au premier trimestre, la Chine a exporté pour 1,03 milliard de yuans d’onduleurs vers l’Asie du Sud-Est, soit une augmentation de 47 % par rapport à l’année précédente.
Du « Nouveau Trio » à la « Ceinture et Route » : les nouvelles énergies se mondialisent à un rythme accéléré
L'intérêt marqué des marchés de l'AALA pour les énergies nouvelles a été pleinement confirmé lors de cette Foire de Canton. Le groupe Midea a présenté des onduleurs hybrides monophasés et triphasés raccordés au réseau, ainsi que des batteries haute et basse tension, exploitant l'innovation technologique pour optimiser le couplage énergétique entre la consommation électrique domestique et les systèmes de stockage photovoltaïques. Skyworth a accueilli plus de 1 000 visiteurs étrangers et a présenté ses nouvelles solutions de productivité de haute qualité, notamment des produits électroniques grand public, des appareils domotiques et des solutions de stockage photovoltaïques.
Cette tendance se confirme également en dehors du salon. Un rapport de CITIC Securities indique que les secteurs du stockage d'énergie résidentiel et commercial à l'international sont à un tournant, la demande d'AALA « s'étendant de points isolés à des régions entières ». Le rapport prévoit une nette amélioration pour les entreprises leaders au deuxième trimestre 2025, dépassant les attentes du marché. Le secrétaire du conseil d'administration de Deye a clairement indiqué que « les marchés émergents tels que le Pakistan, l'Inde, les Philippines et le Myanmar connaissent une demande soutenue due à de graves pénuries d'électricité, et notre entreprise tire profit d'une stratégie différenciée et précoce sur ces marchés émergents. »
En 2025, les marchés AALA représentaient déjà 53 % des exportations chinoises d'onduleurs, un volume considérable. Les solutions de stockage d'énergie distribuées, résidentielles et commerciales, répondent particulièrement bien aux besoins des marchés émergents aux réseaux électriques fragiles.
La coopération en matière d’énergie verte dans le cadre de l’initiative « Ceinture et Route » continue de s’approfondir
La forte demande de nouveaux produits énergétiques sur les marchés de l'AALA est étroitement liée à l'approfondissement de la coopération en matière d'énergie verte dans le cadre de l'initiative « Ceinture et Route ».
Récemment, plusieurs projets d'envergure menés par des entreprises chinoises du secteur des énergies nouvelles dans les régions AALA se sont accélérés. Sineng Electric a signé un accord de fourniture avec PowerChina pour la mise en place de solutions complètes d'onduleurs photovoltaïques centralisés à haut rendement pour un projet solaire de 100 MW dans le nord d'Oman, dont la mise en service est prévue fin 2026. Chongqing Daelim Taiyang a réalisé un projet subventionné par le gouvernement cubain : une centrale photovoltaïque de 85 MW avec stockage d'énergie. Cette centrale, raccordée avec succès au réseau, couvre plusieurs zones clés de consommation d'électricité à Cuba et fonctionne selon un mode intégré de production photovoltaïque, de stockage pour l'écrêtement des pointes de consommation et de production d'électricité de secours hors réseau.
L’Autorité d’investissement d’Oman et la Botswana Power Corporation ont signé un accord d’achat d’électricité pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 500 MW et d’un système de stockage d’énergie par batterie de 500 MW à Maun, au Botswana – le premier projet dans le cadre d’une coopération énergétique de 3 GW entre les deux pays.
Des exportations d'onduleurs aux grands projets de stockage photovoltaïque, les entreprises chinoises construisent un écosystème énergétique entièrement nouveau sur les marchés AALA, couvrant les produits, les systèmes, les équipements et les services.
Implications pour les entreprises chinoises des nouvelles énergies
La Foire de Canton est un indicateur clé. L'essor des clients de l'AALA implique que les entreprises chinoises des nouvelles énergies doivent revoir leurs stratégies à l'étranger.
1. L'orientation du marché évolue. Le modèle d'exportation précédent, dominé par l'Europe et les États-Unis, est en train de se transformer. Les marchés d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes (AALA) représentent désormais plus de la moitié des exportations chinoises d'onduleurs. Pour les fabricants d'onduleurs et de systèmes de stockage d'énergie, il est impératif d'accorder une priorité stratégique accrue aux marchés d'AALA.
2. L'adaptation des produits est essentielle. Les marchés AALA présentent souvent des réseaux électriques plus fragiles, ce qui rend les solutions de stockage distribuées résidentielles et commerciales plus adaptées. Comme le souligne un rapport de CITIC Securities, ces solutions « répondent mieux aux besoins des marchés émergents dont l'infrastructure électrique est faible ». Parallèlement, les températures élevées, la poussière et autres conditions climatiques extrêmes exigent une plus grande capacité d'adaptation environnementale.
3. Un service de proximité est essentiel. Sur les marchés AALA, les clients exigent un support après-vente, une formation technique et un approvisionnement en pièces détachées bien plus importants que sur les marchés européens et américains matures. Les entreprises capables d'assurer une réactivité et un service de proximité bénéficieront d'un avantage concurrentiel.
4. La certification et la conformité sont essentielles. Les normes de certification dans les pays membres de l'AALA diffèrent considérablement de celles en vigueur en Europe et aux États-Unis. L'obtention rapide de certifications multinationaux est un atout majeur pour accéder à ces marchés émergents.
Conclusion
La première phase de la 135e Foire de Canton est terminée, mais l'histoire des nouvelles énergies de l'AALA ne fait que commencer.
Le marché mondial des onduleurs devrait se contracter de 2 % en 2025 et de 9 % supplémentaires en 2026, pour atteindre 523 GW/CA, intensifiant ainsi la concurrence sur les marchés traditionnels. Dans un contexte de ralentissement temporaire de la demande en Europe et aux États-Unis, les marchés émergents AALA deviennent un axe stratégique pour les entreprises chinoises des énergies nouvelles qui s'internationalisent.
Pour les entreprises chinoises spécialisées dans les onduleurs et le stockage d'énergie, les marchés AALA représentent un marché à fort potentiel, nécessitant des investissements importants. Lors de la Foire de Canton, Solarway New Energy a accueilli de nombreux clients des régions AALA sur ses stands Électronique et Électricité (16.3H03) et Nouvelles Énergies (14.2G16). Des onduleurs aux prises industrielles en passant par les systèmes de stockage d'énergie intégrés, l'intérêt manifesté a été constant tout au long du salon. Comme l'a souligné le directeur général de GAC Aion : « Les acheteurs étrangers, notamment ceux des pays de l'initiative « la Ceinture et la Route », sont très prometteurs. »
La transformation du paysage énergétique mondial ne fait que commencer.
Date de publication : 21 avril 2026